Sie verwenden bereits das digitale Belegbuchen aus Agenda FIBU und wollen auch die Belege aus der Rechnungsrakete verbuchen?

Belege mit vorerfassten Daten inklusive digitaler Belegbilder können Sie zu Agenda importieren, damit diese gebucht werden können.

Wenn Sie stattdessen die Belege manuell in Agenda FIBU importieren möchten, verwenden Sie den entsprechenden Artikel.

So importieren Sie Belege in Agenda FIBU mit digitalem Belegabruf aus dem Unternehmensportal

Agenda kann sowohl Buchungsvorschläge als auch digitale Belegbilder importieren.

Dazu werden die digitalen Belege aus einem Export direkt an das Agenda Unternehmensportal übertragen. Anschließend können Sie diese in Agenda FIBU abrufen und wie gewohnt buchen.

Sie können dabei wählen, ob die Belegdaten direkt vom Mandanten übernommen werden sollen oder ob Sie die Belegdaten des Agenda Unternehmensportals verwenden möchten.

Ablauf:

• Bereitgestellte Belege ans Agenda Unternehmensportal übertragen (ggf. einmalige Verknüpfung)
• Buchungsvorschläge übernehmen und ggf. anpassen

Schritt 1 – Bereitgestellte Belege ans Agenda Unternehmensportal übertragen

• Nachdem ein neuer Export erstellt wurde, werden Sie per E-Mail benachrichtigt.
• Öffnen Sie die Benachrichtigung und klicken Sie auf „Belege ansehen und importieren“.
• Klicken Sie im Abschnitt „Agenda Unternehmensportal“ auf „Übertragen“ und folgen Sie den Anweisungen. Ggf. melden Sie sich im Agenda Unternehmensportal an.

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Wenn Sie das erste Mal eine Übertragung für eine:n Mandanten:in durchführen, müssen Sie die Belegordner im Unternehmensportal anlegen, zu denen die Belege übertragen werden sollen. Bei zukünftigen Übertragungen ist dies nicht notwendig.

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Schritt 1.1 – Ersteinrichtung: Einmalig Belegordner im Unternehmensportal erstellen

Wenn Sie das erste Mal Belege in das Unternehmensportal übertragen möchten, müssen Sie zunächst einen Belegordner anlegen.

• Klicken Sie auf „Ordner anlegen“, um zum Agenda Unternehmensportal zu gelangen.
• Wählen Sie den passenden Mandanten und klicken Sie auf „Partner anbinden“.
• Wählen Sie anschließend „Rechnungsrakete“.