Belege mit vorerfassten Daten inklusive digitaler Belegbilder können Sie zu DATEV Unternehmen online importieren.

Voraussetzung für das Importieren von Belegen zu DATEV Unternehmen online ist ein Bestand in DATEV Unternehmen online für das jeweilige Wirtschaftsjahr (Anleitung der DATEV) und die Software DATEV Belegtransfer (Version 5.x.x).

So importieren Sie Belege mit DATEV Unternehmen online

Für den Import nach DATEV Unternehmen online benötigen Sie zunächst einen Export der Belege aus der Excel-Datei.

Sie können wählen, ob Sie die Belegdaten in der Bearbeitungsform Standard oder in der Bearbeitungsform Erweitert importieren möchten.

ℹ️ Für Ein- und Ausgangsrechnungen ist ein eingerichteter Mandantenbestand in Belege online Bearbeitungsform Erweitert mit den Rechnungsordnern „Eingangsrechnungen“ und „Ausgangsrechnungen“ erforderlich. Ansonsten verwenden Sie die Bearbeitungsform Standard.

ℹ️ Für Kassendaten ist ein eingerichteter Mandantenbestand in Kassenbuch online (Bezeichnung identisch mit Belegliste der Excel-Tabelle, z.B. „Kasse“) erforderlich.

Schritt 1 – Bereitgestellte Belege speichern

• Nachdem ein neuer Export erstellt wurde, werden Sie per E-Mail benachrichtigt.
• Öffnen Sie die Benachrichtigung, die Sie per E-Mail erhalten haben. Klicken Sie in der E-Mail auf „Belege ansehen und importieren“.
• Auf der Belegseite speichern Sie die zur Bearbeitungsform passende Datei.

Schritt 2 – Vorerfasste Belege importieren

• Übertragen Sie die gespeicherte ZIP Datei (Bearbeitungsform Standard oder Bearbeitungsform Erweitert) in das DATEV Rechenzentrum mit dem DATEV Belegtransfer.