Sie wollen Belege des Mandanten in Ihre Kanzlei holen und daraus Buchungen erstellen?

Belege mit vorerfassten Daten inklusive digitaler Belegbilder können Sie zu Agenda importieren, damit diese gebucht werden können.

Wenn Sie stattdessen die Belege über den digitalen Belegabruf in Agenda FIBU importieren möchten, verwenden Sie den entsprechenden Artikel.

So importieren Sie Belege manuell in Agenda FIBU

Agenda kann sowohl Buchungsvorschläge als auch digitale Belegbilder importieren.

Dazu benötigen Sie einen Export der Belege.

Der Export enthält eine Datei mit den Buchungen und eine mit den digitalen Belegen. Beides kann in drei einfachen Schritten über den DATEV-Import-Assistent in Agenda importiert werden:

• Bereitgestellte Belege auf der Festplatte speichern
• Belege und Belegbilder in Agenda importieren
• Buchungsvorschläge übernehmen und ggf. anpassen

Schritt 1 – Bereitgestellte Belege auf der Festplatte speichern

• Nachdem ein neuer Export erstellt wurde, werden Sie per E-Mail benachrichtigt.
• Öffnen Sie die Benachrichtigung und klicken Sie auf „Belege ansehen und importieren“.
• Speichern Sie die folgenden zwei Dateien in einem neuen Ordner:
  • die Datei mit den digitalen Belegbildern
  • die Datei mit den Buchungsvorschlägen

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Die Dateien werden in Agenda gezippt importiert. Ein Entpacken der Dateien ist nicht notwendig.

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Schritt 2 – Belege und Belegbilder in Agenda importieren

• Öffnen Sie Agenda und wählen Sie einen passenden Mandanten und Buchungszeitraum.
• Öffnen Sie den DATEV-Import-Assistent über Transfer › DATEV-Import-Assistent.
• Wählen Sie das Quellverzeichnis, in dem Sie vorher die beiden Dateien abgelegt haben, und klicken Sie auf Weiter.
• Prüfen Sie den Inhalt (in der Regel sind keine Änderungen vorzunehmen) und klicken Sie auf Weiter.