Die Rechnungsrakete-Excel-Vorlage unterstützt die vorbereitende Buchführung bei Mandanten, u.a. die Bearbeitung von Eingangs- und Ausgangsrechnungen. Mandanten arbeiten in der gewohnten Umgebung von Microsoft 365. Die Rechnungsrakete ergänzt bewährte Microsoft-Produkte um Zusatzfunktionen, so dass z.B. Belege automatisch ausgelesen, abgelegt und sauber aufbereitet an die Steuerkanzlei übergeben werden.
Seitens der Steuerkanzlei sind keine neuen Arbeitsabläufe erforderlich. Die Rechnungsrakete passt sich an die bestehenden Abläufe der Kanzlei an.
Teilen Sie unserem Kundenservice bitte die E-Mail-Adresse derjenigen Person in Ihrer Kanzlei mit, die für das jeweilige Mandant zuständig ist. Sie erreichen den Kundenservice per E-Mail an [email protected]. Alternativ können wir für Sie einen Zugang zum Kanzlei-Cockpit freischalten, falls Sie die Zuständigkeiten selber verwalten möchten.
Voraussetzung seitens der Kanzlei ist ein Bestand in DATEV Unternehmen online für das jeweilige Wirtschaftsjahr (Anleitung der DATEV) und die Software DATEV Belegtransfer (Version 5.x.x). Ein Zugang zu DATEV Unternehmen online beim Mandanten ist nicht erforderlich.
Ablauf der Belegübergabe:
Mandanten können Daten vorerfassen, z.B. Rechnungsnummern oder Beträge. Je nach Absprache zwischen Kanzlei und Mandant können auch weitergehende Informationen erfasst werden, bis hin zu fertig vorkontierten Belegen. Um die vorerfassten Daten zu verarbeiten, muss der Bestand in DATEV Unternehmen online auf die Bearbeitungsform „Erweitert“ eingestellt sein.
Folgende Datenfelder können Mandanten vorerfassen und mit den Belegbildern an die Kanzlei übertragen:
Rechnungsdatum, Rechnungsnummer, Name des Geschäftspartners, Betrag (brutto), Währung, Steuernummer, Steuersatz, Konto, Gegenkonto, Steuerschlüssel, Kost1, Kost2, Kost-Menge, Notiz für Bereitstellung
Falls keine vom Mandanten vorerfassten Daten benötigt werden, empfehlen wir für den Bestand in DATEV Unternehmen online die Bearbeitungsform „Standard“.