Alternative 1: Mehrere Jahre auf einem Tabellenblatt

Diese Alternative ist für die meisten Unternehmen am sinnvollsten. Zum Jahreswechsel sind keine speziellen Maßnahmen erforderlich. Belege werden, auch über mehrere Jahre hinweg, in einer Belegliste verwaltet.

Falls Sie nur die Belege des aktuellen Jahres sehen möchten, setzen Sie einen Filter auf die Spalte „Rechnungsdatum“. Klicken Sie dafür einfach auf das Filtersymbol im Spaltenkopf.

Vorteil: Sie können sich sehr komfortabel die Belege eines Geschäftspartners im Zeitverlauf anzeigen lassen, um z.B. Preissteigerungen zu erkennen.

Alternative 2: Pro Jahr ein Tabellenblatt

Bei dieser Alternative legen Sie zum Jahreswechsel neue Tabellenblätter in Ihrer Excel-Datei an, z.B. für Eingangs- oder Ausgangsrechnungen. Benennen Sie das neue Blatt bspw. „Eingangsrechnungen 2025“.

Erfahren Sie, wie Sie neue Beleglisten erstellen.

Alternative 3: Pro Jahr eine Excel-Datei

Die Lizenzierung erfolgt pro Excel-Datei. Wenn Sie das neue Geschäftsjahr mit einer leeren Excel-Datei beginnen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

• Erstellen Sie zum Jahreswechsel eine Kopie Ihrer Excel-Datei, die Sie als Archiv sicher ablegen. In dieser Archiv-Kopie können Sie die Belege des vergangenen Jahres ansehen. Verwenden Sie die Archiv-Kopie nicht, um neue Belege hinzuzufügen.
• Löschen Sie alle Belegzeilen aus Ihrer Excel-Datei, so dass lediglich die Tabellenstruktur verbleibt.
• Mit der leeren Excel-Datei beginnen Sie das neue Geschäftsjahr, indem Sie z.B. neue Belege hinzufügen.